现任北京爱玩特智能信息技术公司专家，曾任华泰期货企业风险管理体系咨询顾问、北京华融启明风险管理技术公司首席专家。在银行系统财务会计部门从事计算机软件技术应用工作15年，并具有证券、期货行业工作经历和实体企业国际贸易工作经历。工作单位包括中国农业银行、华龙证券、弘业期货等金融机构以及有色金属实体企业。
2020年以来国资委强力推进企业风险管理体系及风险管理信息系统建设，加之近期国际政治经济环境进一步恶化，能源化工行业市场风险巨大，做好风险防控与管理已迫在眉睫。金联创推出的石化企业风险管理培训，旨在讨论大宗商品行业产融结合、数字化、量化智能决策的发展趋势，讲解大宗商品价格风险敞口分析与期现结合的基本操作方式，包括套期、套利、基差贸易、含权贸易等方式；探讨大宗商品企业风险的分类与管理方法、企业风险管理体系建设，包括关键风险指标设计等落地内容，敬请关注本课程。
风险管理资深专家
英国华威大学金融数学专业硕士
现任北京爱玩特智能信息技术公司专家，曾任华泰期货企业风险管理体系咨询顾问、北京华融启明风险管理技术公司首席专家。在银行系统财务会计部门从事计算机软件技术应用工作15年，并具有证券、期货行业工作经历和实体企业国际贸易工作经历。工作单位包括中国农业银行、华龙证券、弘业期货等金融机构以及有色金属实体企业。
金联创网络科技有限公司
战略发展部总监
张先生具有15年大宗商品行业经验，10年头部期货公司经验，头部产业公司套保管理经验，建立了宏观产业技术风控四位一体的体系。
一 . 企业场景中的衍生品功用分析
二 . 期现结合业务模式
三 . 期现结合业务价格风险管理
四 . 企业衍生品交易的立场——PTA场外衍生品案例
一 . 价格风险来源于何处？
二 . 被套期项目包括哪些业务项目？
三 . 套期保值原理与风险管理原理
四 . 基差对套期保值的影响
一 . 风险成分与风险敞口
二 . 风险敞口转换、转移与自然对冲
三 . 风险敞口管理——单项、组合、汇总与轧差
四 . 风险量度——在险值模型、压力测试
一 . 风险偏好、风险底线与风险容量
二 . 风险应对方式——对冲及其他
三 . 企业经营特点与风险对冲方针
四 . 五种典型风险对冲方针
一 . 套期关系——被套期项目与套期工具
二 . 套期关系文档
三 . 套期类型——公允价值套期与现金流量套期
四 . 组合套期与净敞口套期
一 . 传统四项基本原则——合理内核与外在缺陷
二 . 套期有效性原则与执行方法
三 . 机械套期与策略套期之辩
四 . 套期策略与套期决策要点
一 . COSO企业风险管理框架（国际规范）
二 . 大宗企业风险管理层级——市场风险、主营风险与全面风险
三 . 国际内部审计师协会（IIA）三道防线模型
四 . 国资委“内控-风险-合规”体系
一 . 企业市场风险管理体系——整体框架与核心组成部分
二 . 市场风险管理信息系统——CTRM系统
三 . 外部专业技术服务选择与应用
四 . 国有企业与上市公司衍生品业务合规
一 . 大宗商品企业从经营角度对待风险管理
二 . 不同规模企业风险管理的侧重点
三 . 不同业务类型企业风险管理侧重点
四 . 公司不同流程环节风险管理要点（决策、管理、财务）
一 . 市场分析和投研环节风控注意事项
二 . 业务决策环节业务模式确定及风险点把控
三 . 操作环节风险管理（资金仓位、头寸对应、介入时机、止损应对）
四 . 业务后环节风险管理动态优化